МОО "Объединение прокатчиков"

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Доклад Гугиса Н.Н.

 

«Состояние и основные направления развития прокатного производства России в 2010-2012 г.г.»

Уважаемые участники и гости! На IX конгресс прокатчиков прибыло 170 человек из регионов России с развитой черной металлургией, представляющих 33 металлургические, трубные, метизные и машиностроительные предприятия; 10 научно-исследовательских, проектных институтов и 4 высших учебных заведений, а также 14 зарубежных фирм Украины, Германии, Австрии, Италии, Франции. Швейцарии и др.

В работе конгресса принимают участие руководители и специалисты прокатного производства крупнейших металлургических, трубных и метизных предприятий, ученые вузов, исследовательских и проектных институтов, представители предприятий и организаций - поставщиков оборудования и материалов, а также потребители металла.

Разрешите по поручению президиума объединения IX конгресс прокатчиков объявить открытым.

За два с лишним года ушло из жизни много наших товарищей, сыгравших большую роль в развитии отечественной металлургии, среди которых Казанец Иван Павлович – 20 лет проработавший министром черной металлургии СССР, Колпаков Серафим Васильевич – Министр черной металлургии СССР, Дроздов Николай Иванович – заместитель министра черной металлургии СССР, член Президиума объединения прокатчиков с момента его основания, Дейнеко Александр Дмитриевич – руководитель Фонда развития трубной промышленности России.

Прошу почтить память всех, кого мы потеряли в последние годы минутой молчания.

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Ивана Павловича Бардина, крупнейшего ученого и организатора отечественной металлургии. Иван Павлович в 1940 – 1946 годах возглавлял коллектив ученых, разрабатывавших проект строительства Череповецкого металлургического комбината.

По нашему мнению, Череповецкий металлургический комбинат в настоящее время отличается не только выгодным географическим положением, но и тем, что здесь накоплен богатейший опыт организации и развития производства, повышения эффективности, хорошей работы с персоналом в новых условиях постсоветского периода.

Хочу высказать большую благодарность руководству комбината и в первую очередь - генеральному директору металлургического дивизиона компании Грубману Александру Дмитриевичу за сердечный прием и создание благоприятных условий для работы нашего конгресса.

Усилиями специалистов корпорации «Чермет» подготовлены материалы по производству проката, труб и метизов на предприятиях России за 2010-2012 г.г. – периода прошедшего с 8 конгресса прокатчиков. Прежде всего, следует отметить высокие темпы обновления основных фондов на металлургических предприятиях (слайд №1).

kapstroi1

. За период 2010- 2012 годы основными металлургическими предприятиями проинвестировано   более 300 млрд. рублей.   Около 75 млрд. рублей крупными управляющими компаниями вложено в строительство металлургических минизаводов. Среди наиболее крупных объектов, введенных в строй за этот период, следует отметить:

толстолистовой горячей прокатки стан «5000» мощностью 1,5 млн. т - на ОАО «Выксунский металлургический завод»;

стан 2000 холодной прокатки мощностью 2,1 млн. т - на ОАО « Магнитогорский металлургический комбинат».

            Введены новые мощности по покрытиям стального листа на 1,25 млн. т в год (из них   с полимерным покрытием - 400 тыс. т), в том числе: 450 тыс. т - на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 600 тыс. т – на Череповецком металлургическом комбинате ОАО «Северсталь»; 200 тыс.т - на ОАО « Новолипецкий металлугический комбинат». Введен в эксплуатацию мелкосортный стан с объемом производства 700 тыс. т строительного профиля на ООО «Ростовский электрометаллургический завод».

            В феврале началась горячее опробование оборудования рельсобалочного стана мощностью   1,25 млн. тонн   по производству рельсов широкой колеи длиной до 100 метров и других видов продукции на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»; в марте т. г. уже было изготовлено 16 тыс. т рельсов.

Во 2-м квартале 2013 года планируется ввести в эксплуатацию сортовые станы для производства проката строительного и фасонного сортамента:

■ стан мощностью 1 млн. т - на ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»;

■ стан мощностью до 1,5 млн. т на ООО «НЛМК-Калуга»

     На заводе «УГМК-Сталь Тюмень» планируется приступить к испытаниям мелкосортного прокатного стана «бесконечной прокатки» мощностью 0,55 млн. т. Заканчиваются работы по строительству 2-й очереди рельсобалочного стана, мощность которого составляет 1,1 млн. т, на Челябинском металлургическом комбинате ОАО «Мечел».   На ООО «ВИЗ-Сталь»   завершено строительство  нового реверсивного стана холодной прокатки трансформаторного проката с высокой проницаемостью мощностью до 70 тыс. т в год.

За последние годы российскими производителями листового проката достигнуты значительные успехи в разработке сталей для производства труб нового поколения: одношовных стальных труб большого диаметра класса прочности К65 для строительства газопровода «Бовоненково-Ухта» протяженностью 1000 км и труб класса прочности К60 для строительства нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» протяженностью 4200 км

            На Череповецком металлургическом комбинате на стане «5000» освоено производство толстого листа для изготовления труб по международным стандартам DNV 450, DNV 485 для изготовления одношовных сварных труб большого диаметра на заводе «Ижорский трубный завод» для прокладки трубопроводов по проекту Штокмановсего месторождения газа; изготовлены опытные партии труб диаметром 820 мм, толщиной стенки 30 мм категории прочности Х60 для прокладки газопровода «Южный поток». На Волжском трубном заводе сертифицированы сварные трубы большого диаметра по стандарту DNV-OS-F101 категории прочности Х 80.

Успешно реализован ряд проектов по модернизации и техническому перевооружению оборудования по производству бесшовных труб из непрерывнолитой заготовки на трубных заводах ОАО «Трубная металлургическая компания». Так, например, только в 2012 г. в трубной компании «ТМК» будет вложено 32,5 млрд. руб. инвестиций, что позволит:

■ завершить строительство электропечи с установкой «печь-ковш», вакууматора и МНЛЗ для производства трубной заготовки мощностью 950 тыс. т на Таганрогском металлургическом заводе;

■ ввести в эксплуатацию новый трубопрокатный непрерывный стан и завершить строительство линии финишной обработки труб нефтяного сортамента на Северском трубном заводе.

В ОАО «группа ЧТПЗ» на Первоуральском новотрубном заводе в 2010 г. завершено строительство электросталеплавильного комплекса в составе дуговой печи ДСП-120, установки «печь-ковш», вакууматора, двух МНЛЗ для производства трубной заготовки диаметром 150-220 мм в объеме 600 тыс. т и диаметром 270-550 мм в объеме 350 тыс. т для производства бесшовных труб высокого качества.

За годы, прошедшие с 8-го конгресса прокатчиков структура готового проката кардинально не изменилась, хотя объем производства увеличилсяна 1,3 млн. т (слайд №2).    

      strukturagrokata1         

            Однако следует отметить, что наряду с положительными тенденциями по модернизации и обновлению основных фондов прокатного производства возникает дисбаланс между производством и потреблением отдельных видов проката, в частности, по производству толстого листа (слайд № 3). Загрузка мощностей толстолистовых станов (станов 5000) в 2012 г для производства труб большого диаметра составила 60 % на Магнитогорском металлургическом комбинате; 70 % на Череповецком металлургическом комбинате; 15 % на Выксунском металлургическом заводе (стан 5000 введен в конце 2011 года); загрузка стана «2800» Уральской стали составила 75 %. Очевидно, что неиспользованные мощности толстолистовых станов должны быть задействованы для производства толстолистового штрипса, используемого в судостроении и тяжелом машиностроении, однако на ближайшую перспективу – это проблематично.

  tost list1         

На отечественных заводах производство холоднокатаного листа в 2010 г достигло 7,43 млн. т (слайд № 4). С вводом стана «2000» на Магнитогорском металлургическом комбинате объем производства холоднокатаного листа составил 8,2 млн. т, из них 4,3 млн. т в 2012 году ушло под покрытия. С учетом введенных мощностей в 2013 году производство ожидается на уровне не менее 9,0 млн. т. Таким образом, избыток производства холоднокатаного листа в 2013 году может сохраниться на уровне 1,5 млн. т, который необходимо размещать на внутреннем или внешнем рынках.

holodnokat list1

Потребление холоднокатаной листа с покрытиями с 2010 по 2012 г. г. выросло на 30 % с 4,3 млн. т до 5,6 млн. т, в первую очередь, за счет применения оцинкованных строительных профилей; потребность обеспечивается за счет собственного производства - 4,3 млн. т, а недостающее количество (1,7 млн. т) поставляется по импорту, в основном, из Китая, Кореи и Японии (слайд № 5).

На 8-м Конгрессе прокатчиков поднимался вопрос импортозамещения и о качестве отечественной металлопродукции, в частности листа из нержавеющей стали. Однако, этот вопрос так и остался без изменения.

stal pokritay1

В 2013 году ожидается дополнительное освоение введенных мощностей по производству холоднокатаного листа с покрытием общим объемом 4,5- 4,8 млн. т.

Отсюда задачи, которые стоят перед производителями холоднокатаных листов с покрытием - развитие высокорентабельного оцинкованного покрытия металлов для обеспечения нужд страны собственными производством.

На слайде № 6 представлена динамика производства и потребления сортового проката, из которого следует, что в 2010 году в России существовал разрыв между потреблением и производством этого вида проката, в первую очередь, арматурного профиля в объеме ~ 750 тыс. т.

К 2013 году при увеличении потребности и с освоением введенных ранее мощностей на Абинском, Нижне-Сергинском заводах, мощностей «Ростовского электрометаллургического завода» производство превысило потребность на 200 тыс. тонн.

С вводом новых мощностей по производству сорта в объеме свыше 3 млн. т, в т.ч. 2,5 млн. т арматуры, могут возникнуть проблемы перераспределения заказов на строительный профиль на всех профильных предприятиях России. Решение проблемы возможно при условии ежегодного увеличения потребности в арматуре не менее чем на 10 %, что проблематично. Есть и другой вариант: морально и технически устаревшие станы постройки 70-80 годов остановить для глубокой модернизации и перепрофилировать их под конкретные виды продукции отдельных отраслей.

rydovoi sort1

.

Как видно из диаграммы, представленной на слайде 7, потребление рельсов составляет в среднем ~ 900 тыс. т. в год. Эта потребность с большим запасом обеспечивалась производством рельсов на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК.  

 

relsi1

С учетом вводимой дополнительной мощности после реконструкции рельсобалочного стана на ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината, а также мощности вновь вводимого рельсобалочного стана на ОАО «Челябинский металлургический комбинат» общая производственная мощность   по рельсам тяжелого типа (от Р-65 и выше) может превысить 2 млн. т, в т. ч. до 850 тыс. т. рельсов длиной 100 м для скоростного железнодорожного сообщения. При этом потребность в таких рельсах в ближайшей перспективе составит 1,2 - 1,5 млн. т. Если будет выполняться программа строительства высокоскоростных магистралей (Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хельсинки, Москва – Нижний Новгород) и высокоскоростных линий до Казани, Самары, Екатеринбурга, а также будет выполнятся программа замены изношенных железнодорожных путей, то к 2018-2020 г. г., то потребность в рельсах может составить 2 млн. т. в год. Это обеспечит полную загрузку производственных мощностей ЕВРАЗ НТМК и ОАО «Мечел». На слайде № 8 представлены данные по производству и потреблению балок и швеллеров.

 

balki1

С вводом новых мощностей на рельсобалочных станах предполагается, что произойдет импортозамещение этой продукции на отечественную.

Внешняя торговля металлом отечественными производителями осуществлялась в 2010-2012 г. г. в условиях слабого спроса и нестабильной ценовой конъюнктуры. Экспортная составляющая в производстве и сбыте готового проката, включая заготовку и слябы, составила в 2010 году 49,6%, в 2011 году – 41,7%, в 2012 году – 44,1%.

На слайдах №№ 9 – 11 представлены данные по экспорту и импорту горяче- и холоднокатаного листового и сортового металла.

exnergklist1

expnerxklist1

 

expnersort1

   Импорт горячекатаного листа в 2012 г. составил - 31 тыс. т или 54 % от потребности; холоднокатаного листа – 70 тыс. т или 87 % от потребления.

   После некоторого подъема экспортных цен на продукцию СНГ в 2011 году, в прошлом году их среднегодовой уровень снизился по полуфабрикатам на 15%, листовому прокату – на 15-16%, сорту - на 5 %, поэтому, чтобы получить в 2012 году выручку от экспорта продукции на уровне 2011 года, поставщики полуфабрикатов увеличили их экспорт на 16%. За счет этого общая стоимость российского экспорта проката в денежном измерении осталась практически на уровне предыдущего года, а физические объемы его выросли на 9% (до ~ 27 млн.т), при этом доля полуфабрикатов в товарной структуре экспорта проката повысилась с 53,6% до 57%.

         Экспорт стальных труб возрос на 33%, и за счет ценовых и количественных параметров труб нефтяного сортамента и увеличения на 50% поставок труб большого диаметра и получено выручки на 13% больше, чем в 2011 году. Частичное решение финансово-экономических проблем предприятий за счет внешнего рынка синхронизируется ими с удовлетворением потребностей внутренних потребителей.

           В работе металлургических компаний все в большей мере проявляется тенденция первоочередного обеспечения платежеспособного спроса внутреннего рынка. В связи с этим ежегодно в общем объеме производства проката увеличивается сектор внутреннего рынка и сокращается сектор внешних поставок. Доля экспорта листовой стали сократилась с 25% от ее производства в 2010 году до 19% – в 2012 году; доля экспорта длинномерного проката уменьшилась соответственно с 10% до 3%.

           2012 год стал годом вступления России в ВТО. Российские компании получили доступ к международным инструментам оспаривания ограничений в отношении экспорта продукции, которые по их инициативе должны реализовываться обращением государственных органов в Орган ВТО по разрешению споров. Вместе с тем расширились возможности для импорта товаров в страну.

          При подготовке вступления России в ВТО предполагалось, что металлурги в меньшей степени будут подвергнуты ограничениям для расширения экспорта металлопродукции и, следовательно, увеличится их доход и налоги в казну, однако прошло еще мало времени, чтобы сделать какие – то выводы.

Вместе с тем, сегодня можно только констатировать, что вследствие этого международного акта прекратило действие Соглашение по стали с ЕС, отменено квотирование поставок конечного проката в страны Евросоюза,   наблюдается рост российского экспорта в этот регион только полуфабрикатов, которые не подлежали квотированию и ранее, а поставки листовой и сортовой стали из-за низкого спроса снижаются. Действующие антидемпинговые меры в отношении российского экспорта проката в США и в другие страны были приняты в соответствии с нормами ВТО, и пока остаются в силе.

           Что касается импорта металлопродукции в страну, то его объемы по итогам 2012 года сократились по сравнению с предыдущим годом по прокату на 5% и трубам стальным – на 56%. Импортный прокат в 2012 г. пока занял 15% внутреннего потребления, но при этом продолжают увеличиваться закупки за рубежом листа с покрытиями. Неоправданно высоким остается уровень импорта рельсов железнодорожных и других фасонных профилей, листа и ленты из нержавеющих сталей, арматурной стали. Можно полагать, что с вводом новых мощностей по сортовому прокату импорт его сократится

           Альтернативой в расширении закупок продукции на внешних рынках в условиях членства России в ВТО может быть также повышение качества и снижение себестоимости выпускаемой и вновь осваиваемой продукции, а также подготовка кадров и развертывание работы по защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции с соблюдением правил ВТО.

           Российская металлопродукция поставляется более чем в 100 стран, в том числе и для обеспечения зарубежных активов отечественных компаний. По соотношению “цена-качество” она является конкурентоспособной и пользуется спросом в сегменте рынка металла обыкновенного качества. В последние годы, в силу сохраняющейся неопределенности в темпах развития мировой экономики, спрос на международном рынке черных металлов динамично меняется; повышаются также требования к качеству стали и прокату, упаковке, транспортировке, объему партий, сроков доставки и прочего.

           Идет процесс специализации поставщиков на специфических, узких секторах рынка, поэтому для сохранения своей ниши на внешнем рынке в условиях перепроизводства стали и жесткой конкуренции требуется постоянная реализация мероприятий по доведению потребительских свойств предлагаемой рынку продукции до лучших зарубежных аналогов. Надеемся, что дальнейшие направления этой работы будут темой обсуждения на секциях конгресса.

Несколько слов об эффективности прокатного производства (слайды № 12 – 14)

pribil1

     В 2012 году по 8 металлургическим комбинатам   выручка от продажи (по сумме) увеличилась по сравнению с 2010 годом на 18%, а по сравнению с 2011 годом результат оказался ниже на 2%.

     В 2010 году 5 комбинатов из 8 имели убытки по показателю балансовой прибыли (прибыль до налогообложения),   в   2012 году убытки имела только Уральская сталь.   Общий объем прибыли по комбинатам вырос по сравнению с прошлым годом почти в 2 раза. Наметилась тенденция, когда прибыль, полученная от прочих операций (прочей деятельности) превышает прибыль от основной производственной деятельности. С одной стороны, это говорит о хорошей работе финансового менеджмента предприятий, но   в целом   эту тенденцию нельзя назвать положительной.   Хорошие результаты показали в 2012 году ММК,   ЕВРАЗ НТМК (рост в 3 раза по сравнению с прошлым годом), ЕВРАЗ ЗСМК и Череповецкий металлургический комбинат.

На слайде № 13 видно, что по всем без исключения позициям цены на прокатную продукцию росли, однако с сентября 2012 года по большинству позиций цены пошли вниз. Это связано со снижением деловой активности в строительстве и промышленности и в целях завоевания рынков сбыта и поддерживания спроса . Увеличение цен наблюдается только на швеллеры, балки и рельсы - это понятно: с остановкой на модернизацию рельсобалочного стана Евраз-ЗСМК обеспечение потребности стало больше зависеть от импорта.

zena1

 

Снижение цен на продукцию повлекло за собой снижение выручки, и как следствие, снижение рентабельности и прибыли на большинстве предприятий (слайд № 14).

На трубных предприятиях, ориентированных на поставки труб большого диаметра, снижение произошло из - за уменьшения поставок труб и увеличения издержек.

 

rentabelnost1

В заключение хочу отметить следующее: металлургические компании будут строить новые объекты, модернизировать агрегаты и оборудование, но вместе с тем главный упор будет сделан на освоение современных методов организации производства и управления, использование лучших практик на основе конструктивного сотрудничества, в том числе и конкурирующих на рынке компаний.

Мы наблюдаем эти элементы в деятельности некоммерческого партнерства Консорциум «Русская Сталь», главным образом, в решении общегосударственных задач, защите интересов отрасли при создании законов, нормативных документов. Полезно и сотрудничество на производственном уровне. Вообще в последние десятилетия в методах ведения бизнеса произошли серьезные изменения.

В США еще в конце прошлого века представители предприятий конкурирующих фирм начали посещать производства конкурентов, конечно, на взаимной основе. Если в торговле всякие контакты конкурентов пересекаются, в том числе и на законодательном уровне, то в производстве такое взаимодействие получило широкое распространение.

В отечественной черной металлургии организацией такого взаимодействия занимается ООО «Корпорация производителей черных металлов», которую я возглавляю. Собственно на базе корпорации, с использованием ее информационных и материальных ресурсов, специалистов функционирует наше объединение прокатчиков. В корпорации создан отраслевой банк информации, которые регулярно пополняется предприятиями. Специалисты корпорации проверяют, обобщают и переформатируют полученные данные и выпускают 25 наименований информационно-аналитических материалов.

Периодически проводятся семинары-совещания в Москве по экономике, организации труда и управления, подготовке кадров и другим направлениям. Корпорация «Чермет» с 2000 г. проводит совместно с предприятиями так называемые межзаводские школы. По согласованному графику, с учетом взаимных интересов специалисты в течение 8-10 дней посещают производственные участки, как правило, на трех предприятиях, обмениваются опытом с коллегами, совместно находят эффективные решения по имеющимся проблемам. К каждой школе выполняется анализ производительности труда по конкретным производствам, а также проводятся дополнительные бенчмаркинговые исследования.

Количество предприятий-участников школ непрерывно растет. В 2000 году было 3 комбината, в 2013 – уже 21 предприятие.

В последние годы наметился перелом в организации управления предприятиями черной металлургии РФ. В первые десять лет двадцать первого века было много непрофессионализма, непросчитанных волевых решений. Сейчас все большее распространение получают системы менеджмента, как по отдельным направлениям: охрана труда, экология, энергетика, так и функциональные системы менеджмента качества продукции, повышение эффективности производства.

В феврале т.г. по инициативе ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Корпорация «Чермет» провела в г. г. Липецке и Волжском межзаводскую школу по системе менеджмента качества, в которой приняли участие представители 16 предприятий и компаний. Состоялся плодотворный обмен практиками, мнениями. Установлено, что в большинстве компаний делается ставка на использование международных стандартов, общепризнанные правила и методы. Все это неизбежно ведет к реальной оценке роли и значения персонала в повышении эффективности производства и соответствующим действиям со стороны управленцев. Пока что уровень всей этой работы недостаточен для обеспечения конкурентоспособности. Проблемы усложняются серьезными издержками в подготовке кадров. Мы попросили подробнее осветить эту тему ректора Череповецкого университета и представителей комбината.

В нашем докладе вкратце было сказано о значительных успехах науки, конечно, прежде всего, там, где она больше востребована – производство труб и строительного металла.

К сожалению, промышленность России в таком состоянии, что возможности металлургов по производству высококачественного металла не используются, а имеющийся научный потенциал не получает необходимых импульсов и ресурсов для развития.

В заключение хотел бы сказать, что избранный на восьмом конгрессе президиум выполнил текущую работу, регулярно проводил заседания, выполнил свою основную миссию – подготовил IX конгресс.